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問(wèn) |
向彭清宇提問(wèn)：彭總您好,請問(wèn)您怎么看待3月底和4月初湖北和安徽的價(jià)格走勢? 安徽的熟料對湖北的影響什么時(shí)候能達到緩解? 還有, 湖南是不是受外界熟料的影響較小? 謝謝 |
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隨著(zhù)市場(chǎng)需求的回升，預計3月底、4月初湖北、安徽市場(chǎng)價(jià)格能保持穩定。近年來(lái)，安徽熟料流入湖北的量基本維持一個(gè)穩定的水平。湖南受外界熟料流入的影響比較小。 |
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問(wèn) |
向王錫明提問(wèn)：目前,市場(chǎng)競爭激烈,在湖北市場(chǎng)主要競爭對手之間是否考慮合作？ |
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華新水泥一直以來(lái)倡導的是建立行業(yè)間企業(yè)的競合關(guān)系，理性競爭、合作共贏(yíng)。在當前水泥行業(yè)出現全面性過(guò)剩的情況下，行業(yè)間企業(yè)的合作尤其是大家在同一理念（水泥行業(yè)的節能減排、資源綜合利用、可持續發(fā)展）下的高水平合作，對我們水泥企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。 湖北是華新水泥的主導市場(chǎng)，我們在倡導水泥企業(yè)之間的合作方面，會(huì )有新的行動(dòng)和措施，并在倡導理性競爭和合作共贏(yíng)的具體行動(dòng)上起到引領(lǐng)作用。 |
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問(wèn) |
向彭清宇提問(wèn)：長(cháng)江上游（如重慶）、下游（如安徽）產(chǎn)能輸入對華新所在區域的影響？公司如何應對？謝謝。 |
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答 |
長(cháng)江上下游產(chǎn)能輸入將增大湖北供需壓力。公司將立足本地市場(chǎng)，做好市場(chǎng)規劃和拓展，基于客戶(hù)需求，做好開(kāi)發(fā)和服務(wù)，同時(shí)與行業(yè)保持溝通和對話(huà)，共同維護理性的市場(chǎng)競爭秩序，促進(jìn)長(cháng)江上下游省份行業(yè)的健康、可持續發(fā)展。 |
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問(wèn) |
向彭清宇提問(wèn)：今年能否延續去年的高增長(cháng)？ |
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受?chē)医?jīng)濟增長(cháng)放緩等因素影響，預計水泥市場(chǎng)整體需求增長(cháng)將同步放緩，保持平穩增長(cháng)。 |
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問(wèn) |
向彭清宇提問(wèn)：請問(wèn)2011年鄂東和鄂西地區的水泥需求多少，外來(lái)的熟料去年輸入多少？ |
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2011年湖北水泥需求約8000萬(wàn)噸，外省熟料流入約700萬(wàn)噸，水泥流入約270萬(wàn)噸。 |
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問(wèn) |
向彭清宇提問(wèn)：公司近幾個(gè)月的出貨情況怎么樣？怎么看待目前的下游需求？ |
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今年1、2月份，受春節及雨水天氣影響，市場(chǎng)需求有所下滑，公司水泥出貨量約400萬(wàn)噸，較上年同期增長(cháng)28%。預計后期整體市場(chǎng)需求將有所回升，但地區間將存在較大差異。 |
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問(wèn) |
向彭清宇提問(wèn)：彭總您好，我想了解一下2011年公司水泥整體銷(xiāo)售情況如何？請您介紹一下吧，謝謝。 |
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2012年受益于行業(yè)間理性競爭的回歸以及華新水泥、混凝土、骨料和環(huán)保業(yè)務(wù)板塊縱向一體化的有效推行，華新水泥銷(xiāo)售和利潤創(chuàng )造了歷史新高。我們在核心區域繼續保持市場(chǎng)領(lǐng)導者的地位，在新進(jìn)入的地區大幅度提高了市場(chǎng)份額。 |
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問(wèn) |
向李葉青提問(wèn)：公司靠什么來(lái)贏(yíng)得投資者的信心？ |
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公司主要靠以下競爭優(yōu)勢來(lái)贏(yíng)得投資者的信心： 一是公司治理優(yōu)勢。公司的歷史沿革，形成了兩大股東共同控制、共同支持公司發(fā)展的股東結構，并由此形成了由第一大股東和第二大股東分別提名三名董事、獨立董事三名的“三、三、三”形式的董事會(huì )結構。這種權力均衡的董事會(huì )結構，可提供董事會(huì )決策的公平性與科學(xué)性，實(shí)現國際理念、技術(shù)與本土經(jīng)驗的有機結合。 二是技術(shù)創(chuàng )新優(yōu)勢。第一，華新水泥擁有全套水泥生產(chǎn)裝備和裝備制造機加工專(zhuān)利技術(shù)29項，其中發(fā)明專(zhuān)利2項，實(shí)用新型專(zhuān)利27項；第二，華新水泥擁有3項水泥和混凝土產(chǎn)品發(fā)明專(zhuān)利技術(shù)；第三，華新水泥具有先進(jìn)的水泥環(huán)保協(xié)同處理綜合技術(shù)，已獲得實(shí)用新型專(zhuān)利21項，擁有市政垃圾、水面漂浮物、污染土、市政污泥、工業(yè)危險廢物五大預處理平臺及關(guān)鍵技術(shù)。 三是戰略布局優(yōu)勢。公司根據自身區位條件，同時(shí)結合國內市場(chǎng)需求以及物流運輸條件，確定了以長(cháng)江和京廣線(xiàn)為主線(xiàn)的“十字型”發(fā)展戰略，將華中地區作為公司的主要銷(xiāo)售市場(chǎng)，沿長(cháng)江和京廣線(xiàn)呈“十字型”進(jìn)行市場(chǎng)的戰略擴張，同時(shí)兼顧西部大開(kāi)發(fā)提供的發(fā)展機會(huì )。公司特有的戰略布局主要從以下方面給公司帶來(lái)了競爭的優(yōu)勢：（1）資源利用優(yōu)勢。長(cháng)江沿岸有著(zhù)豐富的石灰石資源，能夠為建設大型熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)提供有力的資源保障。同時(shí)，華中地區的石灰石資源相對豐富，也為公司將華中地區作為其主要市場(chǎng)奠定了基礎，使資源得到充分利用的同時(shí)也保障了的公司資源儲備。公司大部分生產(chǎn)基地依礦石資源而建，絕大部分基地石灰石運距在3公里以?xún)龋ㄟ^(guò)傳送帶運輸，保證了原材料供應的穩定。（2）物流運輸優(yōu)勢。華中地區是連接全國各地的樞紐地帶，湖北省更是以其九省通衢的特點(diǎn)為公司的產(chǎn)品運輸帶來(lái)了較為明顯的區位優(yōu)勢。考慮到水路運輸不僅運輸量大而且成本相對低廉，因此，以長(cháng)江作為“十字型”戰略的橫軸，無(wú)疑將給公司擴張過(guò)程中的運輸成本帶來(lái)一定優(yōu)勢。 四是環(huán)保協(xié)同優(yōu)勢。“清潔我們的生活環(huán)境，提供值得信賴(lài)的建筑材料”，公司以“減量化、再使用、再循環(huán)”為原則，以低消耗、低排放、高效率為特征，實(shí)現可持續發(fā)展，充分發(fā)揮水泥窯協(xié)同處置市政污泥和工業(yè)廢棄物的優(yōu)勢，建設現代化生態(tài)水泥企業(yè)，提高公司環(huán)保績(jì)效。在環(huán)保投入與改造方面，面對日益嚴格的環(huán)保要求與標準，公司將嚴格遵守國家各項法規標準，充分發(fā)揮行業(yè)領(lǐng)導者的榜樣作用。 五是產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢。公司從產(chǎn)業(yè)鏈角度進(jìn)行了探索并付諸實(shí)踐，實(shí)現了產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化的延伸。2007年，公司專(zhuān)門(mén)設立了混凝土骨料事業(yè)管理部，逐漸加大對混凝土業(yè)務(wù)的投入。通過(guò)在公司現有水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)周邊投資建設混凝土攪拌站的布局戰略，在鞏固公司水泥熟料銷(xiāo)售的基礎上，開(kāi)拓新的業(yè)務(wù)增長(cháng)點(diǎn)，形成水泥熟料與混凝土業(yè)務(wù)良性互動(dòng)的局面，充分發(fā)揮了產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同效應，逐步實(shí)現公司的縱向一體化戰略。 六是品牌優(yōu)勢。華新水泥始創(chuàng )于1907年，專(zhuān)注于水泥行業(yè)已有百余年歷史，是傳統的品牌優(yōu)勢企業(yè)。華新水泥及其商標早已成為全國知名品牌，其中“華新堡壘”商標為中國馳名商標。在市場(chǎng)競爭中的品牌優(yōu)勢較明顯。 七是業(yè)務(wù)規模優(yōu)勢。“十一五”以來(lái)，通過(guò)幾年的快速發(fā)展，公司現已成為擁有31條新型干法水泥生產(chǎn)線(xiàn)、年產(chǎn)3萬(wàn)噸水泥專(zhuān)用設備制造基地、30多座混凝土攪拌站、一個(gè)省級技術(shù)中心、一個(gè)國家特級實(shí)驗室的特大型水泥集團。 |
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問(wèn) |
向李葉青提問(wèn)：國家是否會(huì )禁止水泥企業(yè)協(xié)同提價(jià)？ |
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行業(yè)壟斷，特別是水泥行業(yè)的壟斷行為在國外一直是備受關(guān)注的議題。過(guò)去十年來(lái)，歐洲和北美都發(fā)生了一些對水泥企業(yè)的反壟斷調查和罰款。中國目前也出臺了反壟斷法。我們也注意到了國內其他行業(yè)的一些企業(yè)也受到了調查。 過(guò)去十年來(lái)，中國水泥的產(chǎn)量增加了2.83倍，GDP平均每年增長(cháng)超過(guò)8.5%。但水泥的價(jià)格一直處于低位，特別是在煤炭、燃油等主要原材料價(jià)格成倍增長(cháng)的情況下，水泥全行業(yè)的利潤比20年前還要低。無(wú)序競爭不但造成了整個(gè)社會(huì )資源的浪費，也是造成水泥行業(yè)一直未能達到合理行業(yè)平均利潤率水平的主要原因。 2011年，始自節能減排的水泥價(jià)格提升，使得水泥企業(yè)的管理者們真正有了時(shí)間和機會(huì )去思考，理性競爭對行業(yè)的可持續發(fā)展的重要性。 我們遵循市場(chǎng)經(jīng)濟的競爭理念，我們通過(guò)自律，參與理性競爭。 |
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問(wèn) |
向李葉青提問(wèn)：一季度水泥價(jià)格還在往下走，今年二季度湖北地區水泥價(jià)格怎么看 |
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一季度是傳統的市場(chǎng)淡季，除春節長(cháng)假不利因素外，雨季較多，水泥價(jià)格有所回落，但二季度隨著(zhù)天氣的轉好，在建項目會(huì )隨之啟動(dòng)，庫存會(huì )恢復至正常水平，水泥價(jià)格應該會(huì )有所反轉。 |
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問(wèn) |
向李葉青提問(wèn)：房地產(chǎn)調控政策近期未見(jiàn)有放松跡象，房地產(chǎn)行業(yè)的低迷對水泥行業(yè)乃至華新水泥的影響如如何？ |
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毋庸諱言，房地產(chǎn)行業(yè)的低迷對水泥行業(yè)有直接影響，但房地產(chǎn)行業(yè)并不是華新水泥的主要客戶(hù)群體，所以影響有但不大。該影響主要通過(guò)其他原以房地產(chǎn)為主要客戶(hù)的水泥供應商的擠壓效應體現。預計未來(lái)隨著(zhù)保障房開(kāi)工率達到預期，新增的保障房有望彌補商品房的下降導致的水泥需求下降。 |
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問(wèn) |
向彭清宇提問(wèn)：請問(wèn)華新對周邊市場(chǎng)滲透情況（輸出）？周邊對華新的滲透情況（輸入）？ |
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華新水泥作為百年企業(yè)，一直秉持理性經(jīng)營(yíng)的理念。水泥作為低附加值的產(chǎn)品，我們一直希望生產(chǎn)銷(xiāo)售本地化。我們知道水泥行業(yè)氮氧化合物排放占總排放的10%，交通運輸占了30%，跨區域銷(xiāo)售加重了水泥行業(yè)對氮氧化合物的排放量，不符合政府的環(huán)保政策，同時(shí)也加劇了行業(yè)間的無(wú)序競爭。 我們注意到最近一些新進(jìn)企業(yè)和國內的某些大企業(yè)自去年以來(lái)加強了長(cháng)距離跨省份的銷(xiāo)售，我們在密切關(guān)注中。 |
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問(wèn) |
向孔玲玲提問(wèn)：請談一下你對于2012年的國內水泥市場(chǎng)的看法。 |
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答 |
近三年來(lái)，我國水泥固定資產(chǎn)投資保持高位，2012年依然有相當多的項目相繼投產(chǎn)，我國水泥行業(yè)已由局部性、階段性、暫時(shí)性的產(chǎn)能過(guò)剩轉變?yōu)槿中浴㈤L(cháng)期性、永久性的產(chǎn)能過(guò)剩，局部的水泥競爭將會(huì )加劇。 |
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問(wèn) |
向李葉青提問(wèn)：請問(wèn)：1、2011年12月份的水泥噸毛利大概是多少？2、哈薩克斯坦的生產(chǎn)線(xiàn)規劃投產(chǎn)時(shí)間，當地水泥盈利情況如何？3、2011年公司環(huán)保業(yè)務(wù)和骨料業(yè)務(wù)的收入、毛利分別是多少？ |
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答 |
1.2011年12月份的水泥噸毛利約在60元左右。
2.華新水泥第一個(gè)邁出國門(mén)的項目是塔吉克斯坦，而不是哈薩克斯坦。塔國的生產(chǎn)線(xiàn)規劃投產(chǎn)時(shí)間為2013年3月左右，當地目前的水泥價(jià)格每噸超過(guò)1000元人民幣。
3.環(huán)保業(yè)務(wù)目前還處在高起點(diǎn)的起步階段，業(yè)務(wù)收入占比較小。骨料的EIBTDA margin 比水泥的EIBTDA margin高。 |
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問(wèn) |
向孔玲玲提問(wèn)：2011年公司噸水泥平均價(jià)格、噸成本、噸毛利和噸凈利分別是多少？所耗煤炭均價(jià)多少 | |
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答 |
2011年公司水泥噸毛利在80元以上，所耗煤炭均價(jià)大概800元/噸。 | |
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問(wèn) |
向孔玲玲提問(wèn)：請問(wèn)4季度費用率突然增加是什么原因？謝謝 | |
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答 |
4季度費用率增加，主要因素：一是依據公司的薪酬政策清算并預提工資，二是公司實(shí)施管理變革各類(lèi)第三方服務(wù)費用增加。 | |
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問(wèn) |
向孔玲玲提問(wèn)：孔總，您好。年報中4季度計提固定資產(chǎn)減值準備有6186萬(wàn)，使得單4季度我們計提資產(chǎn)減值7200萬(wàn)。希望能告知具體減值項目。謝謝。 | |
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答 |
華新水泥（武漢）有限公司由于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規劃改變，未來(lái)收益存在重大不確定性，因此在年報4季度計提固定資產(chǎn)減值準備有6186萬(wàn)，其中，機器設備4258萬(wàn)、房屋建筑物1928萬(wàn)。 | |
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問(wèn) |
向孔玲玲提問(wèn)：請美麗的孔總回答：公司11年財政補貼超過(guò)一億元，同比增長(cháng)了差不多50%，請問(wèn)是如何形成的？一億元，對公司凈利影響也很大，請問(wèn)這種收益可以持續嗎？ | |
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答 |
財政補貼主要來(lái)自于資源綜合利用、政府對政策性的余熱發(fā)電項目、技術(shù)改造項目以及政府對招商引資給予企業(yè)的優(yōu)惠政策，隨著(zhù)公司的戰略轉型，公司擬投入大量資金在環(huán)保產(chǎn)業(yè)，該業(yè)務(wù)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，無(wú)疑也有一定的優(yōu)惠政策，所以說(shuō)該類(lèi)政府補貼依然會(huì )有一定的延續性。 | |
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問(wèn) |
向孔玲玲提問(wèn)：公司的償債能力怎么樣？ | |
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答 |
2011年公司進(jìn)行了股權增發(fā)，加上公司效益大幅改善，使得公司EBITDA利息保障倍數從2010年的4.6提升到2011年的5.7，流動(dòng)和速動(dòng)比率有所提升，資產(chǎn)負債率也降低到60%左右，公司的償債能力無(wú)疑較強。 | |
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問(wèn) |
向孔玲玲提問(wèn)：孔總是公司高管中的唯一女領(lǐng)導吧？我想問(wèn)一個(gè)財務(wù)方面的問(wèn)題啊：公司的應收賬款大幅增加，公司會(huì )不會(huì )壞賬風(fēng)險加大啊？ | |
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答 |
公司采取了科學(xué)的信用控制，應收賬款盡管上升，但賬齡結構應該說(shuō)是更加合理的。2011年公司一年內應收賬款占總應收賬款總額的93%，比上年同期一年內應收賬款占比增加4%。壞賬準備占應收賬款的比率增加0.05%，公司的壞賬風(fēng)險總體可控。 | |
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問(wèn) |
向孔玲玲提問(wèn)：公司2011年的業(yè)績(jì)不錯，為什么分紅情況卻不高呢？ | |
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答 |
2010年現金紅利分配占凈利潤的比率為14%，今年公司分紅每股0.15元，與去年的股利分配率相當。 | |
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問(wèn) |
向孔玲玲提問(wèn)：公司報表中的其他收入達到了4個(gè)多億，具體是哪些方面的收入？ |
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答 |
公司其他業(yè)務(wù)收入較大，主要為礦粉銷(xiāo)售、運輸勞務(wù)等。 | |
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問(wèn) |
向孔玲玲提問(wèn)：您能對過(guò)去一年的業(yè)績(jì)，做個(gè)簡(jiǎn)要總結嗎？ | |
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答 |
2011年，受惠于公司產(chǎn)能規模、產(chǎn)銷(xiāo)量及價(jià)格的提升，公司有效消化了原燃材料及電力價(jià)格上漲帶來(lái)的成本上漲壓力，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)再創(chuàng )歷史新高，企業(yè)整體實(shí)力及競爭力進(jìn)一步增強。但是公司不同的區域盈利能力呈現出一定的不平衡性，主要市場(chǎng)區域—湖北呈現出同比上年良好的增長(cháng)態(tài)勢；湖南區域隨著(zhù)產(chǎn)能的發(fā)揮，產(chǎn)銷(xiāo)量增長(cháng)盈利上升；西南區域水泥價(jià)格同比上年相對平穩，是公司水泥板塊盈利增長(cháng)較低的一個(gè)區域。2011年公司的主要財務(wù)指標得到了全面改善，財務(wù)結構更加穩健。 | |
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問(wèn) |
向劉效鋒提問(wèn)：劉總，請問(wèn)您怎么看待中國混凝土未來(lái)的發(fā)展？華新水泥如何培育自身的競爭優(yōu)勢？ |
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答 |
中國混凝土的發(fā)展之路一定會(huì )像混凝土在世界其它國家的發(fā)展規律一樣，走向集團化為主、單體站為輔的狀況。水泥企業(yè)攜資金的優(yōu)勢大規模進(jìn)入混凝土是必然的趨勢，混凝土行業(yè)本身由投資門(mén)檻向技術(shù)門(mén)檻轉換的時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨。 華新混凝土經(jīng)過(guò)過(guò)去6年的發(fā)展和調整，已經(jīng)確定了以服務(wù)為導向、技術(shù)為保障的模式，我們秉持的理念是：我們不是混凝土產(chǎn)品的生產(chǎn)商，而是混凝土技術(shù)的服務(wù)商。這就是我們區別于其它競爭對手的與眾不同的優(yōu)勢。 |
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問(wèn) |
向劉效鋒提問(wèn)：華新未來(lái)三年的混凝土以及骨料的銷(xiāo)售規劃是怎么樣的 |
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答 |
混凝土銷(xiāo)量達到1500萬(wàn)方，骨料達到1800萬(wàn)噸。 |
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問(wèn) |
向劉效鋒提問(wèn)：我看到公司的年報顯示咱們華新水泥2011年度非公開(kāi)發(fā)行募投項目中混凝土攪拌站項目均未達到預期，請問(wèn)是為什么呢？ |
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答 |
混凝土業(yè)務(wù)的綜合收益是混凝土直接收益、水泥收益和骨料收益的總和。年報中的數字只反映了混凝土的直接收益。 公司為盡快搶占市場(chǎng)，各項目在部分主設備投產(chǎn)后即開(kāi)工生產(chǎn)，但目前其余設施尚未建設完全，故效益未能充分發(fā)揮。2011年在宏觀(guān)經(jīng)濟調整的大背景之下，市場(chǎng)資金緊張，固定資產(chǎn)投資下降造成市場(chǎng)需求下滑，銷(xiāo)售受到影響。且為控制風(fēng)險，公司實(shí)施了更為嚴格的銷(xiāo)售資信審批，從而最終對銷(xiāo)售和利潤產(chǎn)生不利的影響。此外，原材料價(jià)格較編制發(fā)行情況報告書(shū)的可行性研究中預計的價(jià)格大幅上漲，也對項目收益產(chǎn)生重大不利影響。 |
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問(wèn) |
向劉效鋒提問(wèn)：請問(wèn)2011年公司混凝土事業(yè)部運行情況怎么樣？ |
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答 |
2011年，公司重新明確與定位混凝土的發(fā)展與營(yíng)運戰略。在公司縱向一體化戰略上，混凝土骨料事業(yè)部與水泥事業(yè)部協(xié)同，通過(guò)混凝土在終端市場(chǎng)的強勢競爭，既有效地保護了水泥渠道，又為其自身的發(fā)展創(chuàng )造機遇。 截止2011年年底，混凝土實(shí)現新增產(chǎn)能420萬(wàn)方，混凝土總產(chǎn)能超過(guò)1,000萬(wàn)方。骨料業(yè)務(wù)確定了以陽(yáng)新、武穴骨料為核心，以沿江流域大型城市周邊骨料資源聚集地為補充的戰略規劃布局。截至年底，公司骨料總產(chǎn)能達到375萬(wàn)噸。 在混凝土運營(yíng)上，通過(guò)加強技術(shù)研發(fā)，研制出具有世界先進(jìn)水平的透水混凝土、自密實(shí)混凝土、高強混凝土等一系列產(chǎn)品，進(jìn)一步增強了公司混凝土業(yè)務(wù)的市場(chǎng)適應性和競爭力 |
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問(wèn) |
向劉效鋒提問(wèn)：請劉總談一下公司混凝土業(yè)務(wù)未來(lái)的發(fā)展規劃？ |
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答 |
公司混凝土業(yè)務(wù)在2015年前達到6000萬(wàn)方產(chǎn)能。通過(guò)與骨料和水泥業(yè)務(wù)的一體化，支撐公司整體運營(yíng)模式的轉型。混凝土通過(guò)自身的技術(shù)創(chuàng )新和改善服務(wù)增強其競爭優(yōu)勢。 |
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問(wèn) |
向劉效鋒提問(wèn)：目前公司混凝土、骨料業(yè)務(wù)盈利情況如何？如何看待目前混凝土行業(yè)格局分散，盈利情況不佳的現狀？ |
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答 |
由于行業(yè)的無(wú)序競爭，混凝土直接盈利狀況面臨著(zhù)嚴峻的挑戰，但混凝土為骨料和水泥縱向一體化帶來(lái)的綜合盈利有了突破性的增長(cháng)。 混凝土行業(yè)就像過(guò)去5年前中國水泥行業(yè)一樣，分散度高，但這并不可怕。混凝土行業(yè)由于水泥企業(yè)的大舉進(jìn)入和理性經(jīng)營(yíng)的回歸，必將像今天的水泥行業(yè)一樣提高集中度，從本質(zhì)上改變競爭模式和格局，進(jìn)而改變盈利情況。 |
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問(wèn) |
向胡貞武提問(wèn)：公司年報顯示公司2011年非公開(kāi)發(fā)行募投項目中有部分余熱發(fā)電項目未達到預期，請問(wèn)是何原因？ |
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答 |
余熱發(fā)電是公司節能減排關(guān)鍵措施，公司通過(guò)余熱發(fā)電項目對生產(chǎn)線(xiàn)安裝了余熱發(fā)電機組，取得了較好的節能效果。公司部分余熱發(fā)電未達到預期主要是運行指標低于預期，主要原因是部分余熱發(fā)電機組還沒(méi)有達到穩定運行，發(fā)電量偏低，公司正在有針對性地對存在效率偏低余熱發(fā)電系統進(jìn)行研究改進(jìn)工作，以期提高效率。 |
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問(wèn) |
向王錫明提問(wèn)：環(huán)保業(yè)務(wù)是公司戰略轉型項目，目前已經(jīng)有哪幾個(gè)環(huán)保項目投建？哪幾個(gè)項目已經(jīng)投產(chǎn)？環(huán)保業(yè)務(wù)2012年預計可貢獻多少營(yíng)收和利潤？ |
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答 |
公司目前已建成宜昌秭歸水域漂浮物環(huán)保處置工廠(chǎng)、宜昌市政污泥處置工廠(chǎng)、武穴生活垃圾預處理工廠(chǎng)以及危廢、工業(yè)廢棄物、污染土處置平臺、黃石市政污泥處置工廠(chǎng)；公司正在建設的環(huán)保項目有武漢1000噸/天生活垃圾預處理工廠(chǎng)、赤壁500噸/天生活垃圾預處理工廠(chǎng)、武漢300噸/天市政污泥處置工廠(chǎng)。今年各類(lèi)環(huán)保項目投產(chǎn)后其廢棄物的年處置能力就超過(guò)100萬(wàn)噸，華新水泥在利用水泥窯處置廢棄物、資源綜合利用、保護壞境、環(huán)境服務(wù)方面將做出積極的貢獻。 公司的環(huán)保業(yè)務(wù)還處在高起點(diǎn)的起步階段，我們著(zhù)眼于未來(lái)的綜合收益與盈利。 |
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問(wèn) |
向李葉青提問(wèn)：公司在環(huán)保方面是否得到國家政策的支持？ |
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答 |
在環(huán)保方面，我們已經(jīng)得到了較多國家的支持，隨著(zhù)中國經(jīng)濟結構轉型力度的加大，政府對環(huán)保方面的支持只會(huì )越來(lái)越大，這點(diǎn)毋庸置疑。 |
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問(wèn) |
向王錫明提問(wèn)：請簡(jiǎn)單介紹一下華新水泥的水泥窯協(xié)同處理生活垃圾技術(shù)及發(fā)展情況。 |
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答 |
相對于垃圾焚燒發(fā)電、衛生填埋、堆肥等處置技術(shù)，華新的水泥窯協(xié)同處置技術(shù)有如下比較優(yōu)勢：水泥窯的高溫煅燒、強堿性、還原氣氛、垃圾在窯內焚燒時(shí)停留時(shí)間長(cháng)，可以有效地抑制二噁英的產(chǎn)生。華新水泥武穴生活垃圾技術(shù)各項檢測結果表明，窯尾氣體中的二噁英排放量遠低于中國甚至歐洲的排放標準，同時(shí)水泥產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗全部合格。經(jīng)過(guò)分選后的垃圾，除產(chǎn)生的二次衍生燃料送入水泥窯用作替代燃料外，產(chǎn)生的其他無(wú)機惰性材料都得到綜合處理與應用，原生垃圾的臭氣和處理過(guò)程中產(chǎn)生的滲濾液都得到安全無(wú)害化的處理。總之，華新的水泥窯協(xié)同處置技術(shù)體現的是真正的環(huán)境友好、資源綜合利用型的技術(shù)。 |
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問(wèn) |
向王錫明提問(wèn)：請問(wèn)武漢的垃圾處理項目進(jìn)展如何？建設周期多長(cháng)？未來(lái)政府的補貼是否能夠使該項目達到盈虧平衡？謝謝 |
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答 |
武漢生活垃圾預處理項目預期在2012年末前后建成投產(chǎn)。該項目從政府有關(guān)部門(mén)收取的處置費不能抵減處置成本，但綜合考慮其衍生燃料熱值替代效應（效益），可以實(shí)現平衡。 |
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問(wèn) |
向胡貞武提問(wèn)：請問(wèn)2011年公司裝備與工程事業(yè)部運行情況如何？ |
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答 |
謝謝您對事業(yè)部的關(guān)注， 2011年，公司新組建的裝備及工程事業(yè)部確立了“為公司水泥、環(huán)保等各項業(yè)務(wù)的持續發(fā)展提供技術(shù)及裝備支撐”和“擴展外部市場(chǎng)，成為公司新的利潤增長(cháng)點(diǎn)”的兩大戰略目標，業(yè)務(wù)拓展邁出了新的可喜的步伐。 在裝備及工程業(yè)務(wù)方面，年完成回轉窯、立磨、球磨、冷卻機、斗提、環(huán)保等新規格設備設計項目19個(gè)，優(yōu)化改造項目3個(gè)，技術(shù)支持服務(wù)項目6個(gè)。在拓展外部工程市場(chǎng)上，成功簽訂越南美德4000t/d項目工程總承包合作協(xié)議；外部裝備市場(chǎng)的開(kāi)拓也取得了突破，簽訂了齊齊哈爾蒙西新型節能建材有限公司、宜昌東陽(yáng)光火力發(fā)電有限公司等項目合同26份，合同金額突破7億元。 |
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問(wèn) |
向胡貞武提問(wèn)：請問(wèn)胡總，華新在工程與裝備方面，與國內其他專(zhuān)業(yè)公司相比，有什么樣的競爭優(yōu)勢？ |
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華新在工程與裝備方面的競爭優(yōu)勢有如下幾個(gè)方面： 華新有很長(cháng)時(shí)間的項目管理經(jīng)驗，華新在設備技術(shù)上領(lǐng)先，具備主機設備制造能力，華新有水泥工廠(chǎng)的調試運行及管理的經(jīng)驗和能力，能給予客戶(hù)全方位的支持。 總之，華新可以使用在工程和裝備上的經(jīng)驗，為客戶(hù)提供簡(jiǎn)單化的標準工程，對業(yè)主的風(fēng)險控制具有優(yōu)勢。 |
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問(wèn) |
向劉效鋒提問(wèn)：您怎么看待公司的核心競爭力？ |
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經(jīng)過(guò)百年發(fā)展的華新，特別是在引進(jìn)豪瑞（Holcim）這一重要投資者后，與世界水泥行業(yè)無(wú)縫接軌。公司在幾年前就已經(jīng)做出了重要的戰略調整，將單純的水泥生產(chǎn)商的角色轉變?yōu)橐韵某鞘猩罾⒔ㄖ⑽勰唷⒂泻ν寥罏橹鞯沫h(huán)境友好型的環(huán)保企業(yè)。這是我們的可持續發(fā)展的與眾不同的核心競爭力。 |
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問(wèn) |
向王錫明提問(wèn)：公司的規模重要還是股東的回報重要？ |
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公司的發(fā)展規模與股東回報是一個(gè)相互依存的問(wèn)題，高質(zhì)量的發(fā)展規模能給股東帶來(lái)良好的回報，同時(shí)我們注重給股東以良好的回報，來(lái)贏(yíng)得股東對公司發(fā)展的信心，對管理團隊的信任，從而能把公司發(fā)展的更好。一直以來(lái)華新水泥很重視對股東的回報，相對于同行業(yè)的其他上市公司，我相信華新水泥給股東的回報應該是能得到認可的。謝謝！ |
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問(wèn) |
向王錫明提問(wèn)：王總你好，剛才看今天公司的公告，有20多個(gè)議案，這么多呵。公司現在已經(jīng)是外方控股了，這次董事會(huì )換屆外方會(huì )派人出任董事長(cháng)么？ |
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答 |
謝謝你對華新水泥的關(guān)注！外方相對控股后始終還是著(zhù)眼于公司的持續發(fā)展、盈利、股東回報，因而外方股東特別注重公司治理。但他們更關(guān)注對中國文化的尊重，相信本土化的管理人才，并沒(méi)有特別強調是否出任董事長(cháng)職位。只要是有利于公司治理，保證華新水泥的健康、快速發(fā)展，外方股東都將支持。 |
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問(wèn) |
向劉效鋒提問(wèn)：能否請您談?wù)勅A新水泥目前存在不足之處？如何改進(jìn)？ |
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過(guò)去幾年來(lái)，華新水泥根據行業(yè)特點(diǎn)和世界經(jīng)濟發(fā)展的趨勢，對公司的業(yè)務(wù)板塊和經(jīng)營(yíng)模式以及未來(lái)的發(fā)展模式進(jìn)行了重要的調整。今天已經(jīng)形成了包括水泥、環(huán)保、混凝土和骨料以及裝備在內的業(yè)務(wù)板塊。 應該說(shuō)，面對政府提出的節能減排，低碳綠色環(huán)保的要求，華新已經(jīng)提前做好了準備。 目前，由于業(yè)務(wù)的縱向一體化和快速發(fā)展，華新最需要的是更多的有理想、有抱負的人才加入，共襄盛舉。 |
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問(wèn) |
向彭清宇提問(wèn)：請問(wèn)公司的商譽(yù)記錄情況如何？有無(wú)涉及相關(guān)的法律糾紛？ |
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誠信是公司的立業(yè)之基，近年公司被中國企業(yè)聯(lián)合會(huì )、中國企業(yè)家協(xié)會(huì )授予3A級“最佳誠信企業(yè)”，被上交所評為“信息批露先進(jìn)單位”、“法人治理先進(jìn)交流單位”等稱(chēng)號。公司無(wú)涉及相關(guān)的法律糾紛。 |
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問(wèn) |
向王錫明提問(wèn)：請問(wèn)公司采取了哪些措施來(lái)推進(jìn)投資者關(guān)系管理工作？ |
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答 |
公司嚴格遵守國家法律、法規及上海證券交易所對上市公司信息披露的各項規定，主動(dòng)、充分地披露涉及公司經(jīng)營(yíng)、發(fā)展等信息。在已建立的多種形式的溝通渠道（包括每日投資者熱線(xiàn)溝通、電子郵件溝通、網(wǎng)上路演、公司網(wǎng)頁(yè)“總裁信箱”、“董秘信箱”、來(lái)訪(fǎng)預約等欄目）的基礎上，公司還在2011年成功舉辦了年度業(yè)績(jì)發(fā)布會(huì )及全年定期8次投資者公開(kāi)接待日活動(dòng)。2011年3月22日，在中國證券報、上海證券報、香港商報、上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《2011年度投資者接待日安排暨舉辦2010年度業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )的公告》，對今年舉辦的8次公開(kāi)的投資者接待日的時(shí)間、地點(diǎn)及參會(huì )人員等情況予以明確。在投資者關(guān)系管理方面，此舉在我國證券市場(chǎng)屬于首創(chuàng )，此后多家上市公司也紛紛采用。以上投資者溝通渠道的拓展，進(jìn)一步方便了投資者同公司的交流與溝通，真正實(shí)現了與投資者零距離對話(huà)；同時(shí)也為保障公司持續再融資、提升公司市場(chǎng)價(jià)格、增強市場(chǎng)對公司的信心等發(fā)揮了較好的作用。 去年，董秘室多批次接待到公司現場(chǎng)調研的各類(lèi)機構投資者、投資分析師及新聞媒體， 同時(shí)通過(guò)電話(huà)會(huì )議方式與機構投資者進(jìn)行溝通，數千次回答股東、證券咨詢(xún)機構的電話(huà)咨詢(xún)，對外分發(fā)近100份公司2010年度報告，多次主動(dòng)向券商、基金研究員介紹公司的適時(shí)情況。通過(guò)溝通，促進(jìn)了投資者對公司的了解和認同。 為更好的完成投資者關(guān)系管理工作，公司董秘室收集了大量的關(guān)于水泥行業(yè)、公司的資料，并及時(shí)向財務(wù)中心、銷(xiāo)售公司、戰略及發(fā)展中心部等相關(guān)部門(mén)了解公司最新動(dòng)態(tài)，不定期的更新和充實(shí)部門(mén)建立起的公司基本情況數據庫，適時(shí)編制和更新接待外來(lái)投資者的公司情況演示文稿。 |
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問(wèn) |
向王錫明提問(wèn)：公司章程修改的越來(lái)越嚴格，是不是由于外資的介入？ |
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答 |
公司章程修改的越來(lái)越嚴格，其目的是遵從中國法律、法規以及證券監管機構對上市公司合規運行的有關(guān)規定。在公司章程修訂的過(guò)程中，公司第一大股東（外資背景）當然會(huì )發(fā)揮一定的影響力。 |
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問(wèn) |
向王錫明提問(wèn)：請公司的領(lǐng)導介紹一下你們公司的績(jì)效激勵計劃吧 |
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答 |
2011年，薪酬與考核委員會(huì )，聘請薪酬專(zhuān)業(yè)研究機構怡安翰威特（上海）公司，分別于3月27日、9月7日召開(kāi)專(zhuān)門(mén)會(huì )議，對公司高管團隊成員的薪酬結構、薪酬水平進(jìn)行了市場(chǎng)調研、市場(chǎng)匹配。在此基礎上，（1）提出了“關(guān)于高管團隊成員2011年薪資調整的議案”，并于2011年10 月31日提交第六屆董事會(huì )第三十一次會(huì )議審議批準。（2）擬訂華新水泥股份有限公司績(jì)效單位激勵計劃，對公司高管團隊成員和核心員工隊伍的吸引、保留、穩定將起到積極的作用；此計劃分別于2011年12 月26 日、2012年2月6 日提交第六屆董事會(huì )第三十三次會(huì )議和2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議批準。（3）還擬訂了與公司績(jì)效單位相銜接的股權激勵框架方案。 結合公司2010年度經(jīng)營(yíng)情況，薪酬與考核委員會(huì )審議并形成決議，提議公司第六屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司高管團隊成員2010年短期激勵的議案》、《關(guān)于公司高管團隊成員2011年短期激勵KPI的議案》，以上議案分別明確了公司高管團隊成員2010年度短期激勵報酬、2011年基薪及短期激勵的關(guān)鍵業(yè)績(jì)指標。 公司的激勵計劃覆蓋公司董事、監事和管理層及總監級以上的核心專(zhuān)業(yè)人才和管理骨干，包括部分經(jīng)提名的經(jīng)理級人員和主管。業(yè)績(jì)目標考察主要考慮四個(gè)指標，即2011-2013年三年的銷(xiāo)售收入平均增長(cháng)率不低于20%、EBITDA平均增長(cháng)率不低于25%、平均凈資產(chǎn)收益率和平均凈現金流負債率超過(guò)水泥行業(yè)平均水平，行業(yè)平均水平的公司組成由股東大會(huì )授權薪酬委員會(huì )根據公司戰略目標、行業(yè)公司變化情況在每年具體確定。該計劃三年一個(gè)考察期，到期可以再續。 |
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問(wèn) |
向王錫明提問(wèn)：是否對員工有股權激勵計劃 |
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答 |
公司正在研究高級管理人員和核心管理和技術(shù)人員的股權激勵計劃方案，預期今年可推出。 |
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問(wèn) |
向胡貞武提問(wèn)：近期溫總理在政府工作報告中稱(chēng)將GDP目標降至7.5%，請問(wèn)GDP目標下調對水泥行業(yè)的影響如何？ | ||
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您的提問(wèn)很大，當然公司必須考慮和面對宏觀(guān)環(huán)境的變化。 政府調低GDP的預期，顯然會(huì )調整結構，對包括水泥行業(yè)在內的基礎行業(yè)的影響肯定存在的，主要影響是投資性項目可能會(huì )減少。 | ||
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問(wèn) |
向劉效鋒提問(wèn)：請問(wèn)公司的骨料業(yè)務(wù)的收入在年報的分項收入中是體現在混凝土上，還是其他項上？ | ||
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答 |
骨料業(yè)務(wù)的收入在年報分項收入中體現在其他項上。 | ||
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問(wèn) |
向李葉青提問(wèn)：請問(wèn)李總，今年全國兩會(huì )期間，多位人大代表和政協(xié)委會(huì )聚焦土地污染問(wèn)題。根據《國家環(huán)境保護“十二五”科技發(fā)展規劃》，“十二。”期間國家將投入20億元，用于土壤污染防治領(lǐng)域。。“十二五”期間，我國將啟動(dòng)污染場(chǎng)地、土壤污染治理與修復試點(diǎn)示范。可以說(shuō)，“十二五”期間，土壤修復行業(yè)面臨較好的發(fā)展機遇。華新水泥有志于“綠色”環(huán)保，請問(wèn)在土壤修復方面有什么樣的構想和預期？ | ||
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答 |
您的問(wèn)題很有建設性 華新對這個(gè)行業(yè)也開(kāi)始關(guān)注，并且已經(jīng)開(kāi)始做了一些技術(shù)解決方案。我們在武漢、武穴等地已經(jīng)參與了一些項目的處理，也取得了很好的成效，我們將繼續加大對這個(gè)行業(yè)的研究和投入，作為我們環(huán)境服務(wù)業(yè)務(wù)的重要的方向。 | ||
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問(wèn) |
向李葉青提問(wèn)：華新水泥發(fā)展的很好，但是正如人無(wú)完人嘛，一個(gè)公司那么大，肯定還是有一些不足之處的，李總您認為公司目前由哪些不足之處，有待改進(jìn)的地方？面對這些問(wèn)題，有怎樣的計劃或者措施去改進(jìn)？ | ||
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答 |
人才不足、新業(yè)務(wù)推廣力量不夠、管理力量與公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展不匹配是目前公司三大主要問(wèn)題。 對策：1、創(chuàng )新管理體系，全面優(yōu)化“公司、職能中心－事業(yè)部、總部職能部門(mén)－工廠(chǎng)”三級督辦體系，建立各層級督辦匯報機制，重視執行力管理。 2、充分發(fā)揮職能部門(mén)的專(zhuān)業(yè)化服務(wù)與監控作用，打造“總部專(zhuān)家服務(wù)+工廠(chǎng)專(zhuān)業(yè)運作”的業(yè)務(wù)運作模式。 3、在做好2012年人才盤(pán)點(diǎn)工作基礎上，啟動(dòng)任職資格評定項目，建設人才評價(jià)中心，實(shí)施高潛力人才的測評和培養計劃。 | ||
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問(wèn) |
向劉效鋒提問(wèn)：近期溫總理在政府工作報告中稱(chēng)將GDP目標降至7.5%，請問(wèn)GDP目標下調對水泥行業(yè)的影響怎么樣？ | ||
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答 |
長(cháng)久以來(lái)，中國政府以GDP保8.0%為重要目標。水泥行業(yè)受益于GDP的高速增長(cháng)，過(guò)去十年來(lái)，產(chǎn)量增加了2.83倍，總投資增加了15倍。GDP目標在2012年調至7.5%對促進(jìn)包括水泥行業(yè)在內的各行業(yè)的轉型都有重要的指標意義。單純的以產(chǎn)量、產(chǎn)能為特征的水泥傳統擴張模式宣告結束。 目前，水泥行業(yè)從局部的、季節性的過(guò)剩變?yōu)槿娴娜袠I(yè)的絕對過(guò)剩，形勢嚴峻。華新未雨綢繆，在幾年前已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入混凝土、骨料及環(huán)保業(yè)務(wù)板塊，并已形成了很好的規模。今天的華新，已經(jīng)不單純是水泥的生產(chǎn)商，更重要的是一個(gè)環(huán)境友好型的，專(zhuān)注于綠色低碳產(chǎn)品的，消耗城市垃圾、污泥、有害土壤的制造型企業(yè)。GDP的目標下調在某種程度上會(huì )加速與水泥制造和產(chǎn)品相關(guān)的更高的行業(yè)標準的推出，從而對華新的核心競爭力帶來(lái)重大利好。 | ||
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問(wèn) |
向胡貞武提問(wèn)：公司的競爭優(yōu)勢有哪些？ | ||
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答 |
在水泥和建筑材料領(lǐng)域里，公司存在很強的技術(shù)優(yōu)勢，同時(shí)，公司在環(huán)保等新領(lǐng)域快速建立了技術(shù)開(kāi)發(fā)平臺，快速獲得了技術(shù)領(lǐng)先；同時(shí)公司也有人才及戰略上的優(yōu)勢。 | ||
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問(wèn) |
向胡貞武提問(wèn)：What is the development trend for the E&E BU, since it is a relatively new business in Huaxin? | ||
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答 |
We think that now the market has provided us with the opportunity to develop the E&E business, especially in the emerging areas and countries. Huaxin has the advantages in experience, expertise, and equipment. We can provide our customers with preferential plans and solutions. In the future, Huaxin will realize its development in E&E through international cooperation. | ||
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問(wèn) |
向王錫明提問(wèn)：Was the Corporate Governance in compliance with the relevant laws and regulations? | ||
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答 |
Certainly. Corporate governance structure of the Company was in accordance with the requirements of the modern enterprise system and Governance Rules of Listed Companies. In strict compliance with the requirements of the rules and regulations in Company Law, Securities Law, Governance Rules of Listed Companies and Stocks-Listing Rules of SSE, and combined with the actual situation, the Company continuously improved its corporate governance structure and operated regularly. During the reporting period, the Company established Working Rules for Secretary to the Board, which regulated the appointment, performance, training and assessment of the Secretary to the Board. It further ensures a regular operation of information disclosure and internal governance of the Company. | ||
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問(wèn) |
向劉效鋒提問(wèn)：What is the reason for the loss in RMX in 2011? | ||
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答 |
In 2011, the target for RMX&AGG BU was to restructure the organization from the original cement model to RMX and AGG model. Thus, we paid a lot of attention to and spend lots of efforts on building IT platforms, supervision center, GPS, SAP and ERP, in order to enhance our supervision system. In 2011, especially when facing the challenge of macroeconomic control, to reduce the AR and improve the quality control is more important than increase the sales volume and profit. We are very happy that our AR is much lower than our competitors and our cash flow could support us to make a series of acquisitions. | ||
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問(wèn) |
向王錫明提問(wèn)：What is the risk for WTFR business? | ||
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答 |
The main risks are as follows: 1.Lack of the high potential talents in WTFR business; 2.The awareness of relevant authorities of government in garbage co-processing by cement kilns; 3.Great investment in each project, but the return period is relatively long. | ||
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問(wèn) |
向劉效鋒提問(wèn)：How do you feel as a pre-senior management in CEMEX, since now you are working in Huaxin? | ||
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答 |
CEMEX, Huaxin and Holcim are all great companies. Wherever I work in, either CEMEX or Huaxin, I can learn a lot of knowledge and contribute my value to who I service for. | ||
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