華新成功發(fā)行行業(yè)首單低碳轉(zhuǎn)型掛鉤公司債券

2022-07-2010883次

7月19日，公司在上交所成功發(fā)行全國水泥行業(yè)和華中地區(qū)首單低碳轉(zhuǎn)型掛鉤公司債券。

本期債券發(fā)行規(guī)模9億元，分兩個品種發(fā)行。品種一發(fā)行規(guī)模5億元，期限為3年期，票面利率2.99%;品種二發(fā)行規(guī)模4億元，期限為5年期，票面利率3.39%。投資人認(rèn)購踴躍，參與機(jī)構(gòu)21家，雙品種債券均創(chuàng)水泥行業(yè)同期限公司債券發(fā)行利率最低，公司的創(chuàng)新融資獲得市場高度認(rèn)可。

低碳轉(zhuǎn)型掛鉤債券是將債券條款與公司低碳轉(zhuǎn)型目標(biāo)相掛鉤，旨在進(jìn)一步發(fā)揮債券市場的積極作用，助力企業(yè)實現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型。本期低碳轉(zhuǎn)型掛鉤債券選擇華新水泥單位熟料碳排放量為關(guān)鍵績效目標(biāo)，并以2024年底單位熟料碳排放量降至829.63kgCO?/t為目標(biāo)，設(shè)置票面利率調(diào)整機(jī)制，將基礎(chǔ)期限最后一個計息年度的票面利率與該目標(biāo)實現(xiàn)程度掛鉤，進(jìn)一步促進(jìn)公司實現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型目標(biāo)。此舉充分彰顯了華新低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展的決心和實力。

此次發(fā)行低碳轉(zhuǎn)型掛鉤債券是公司響應(yīng)國家“雙碳”政策的創(chuàng)新之舉，也進(jìn)一步優(yōu)化了公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，降低了融資成本，對促進(jìn)公司低碳轉(zhuǎn)型、綠色發(fā)展具有重要意義。